Comparatif : les coûts de l’assurance santé sur le marché ACA face à ceux de la couverture proposée par les employeurs

Comparaison des primes d’assurance santé : marché ACA versus couverture employeur

Le marché de l’assurance santé ACA, destiné aux individus, affiche des primes qui rivalisent désormais avec celles des couvertures offertes par les employeurs. En 2024, la prime moyenne mensuelle sur le marché individuel ACA était d’environ 540 dollars par membre, légèrement inférieure aux 587 dollars des plans d’assurance collectifs entièrement assurés. Cette évolution reflète une harmonisation progressive des coûts entre ces deux segments clés.

Différences clés dans les coûts et déductibles

Malgré une prime comparable, les déductibles annuels moyens diffèrent sensiblement. Pour les assurés du marché ACA, le déductible annuel moyen est de 2 789 dollars, supérieur aux 1 886 dollars observés chez les travailleurs bénéficiant d’une assurance santé employeur. Cette différence s’explique notamment par la prédominance des petites entreprises, dont les déductibles atteignent en moyenne 2 631 dollars. Par ailleurs, les individus sur le marché ACA sont souvent plus âgés, ce qui impacte à la hausse les coûts de remboursement et les primes associées.

Les assureurs comme Axa, Allianz, Swiss Life, Generali, et Groupama, présents sur ces segments, doivent adapter leurs offres aux besoins spécifiques des populations plus âgées du marché ACA tout en rivalisant avec les avantages fiscaux dont bénéficient les contrats d’entreprise.

Historique et évolution des garanties depuis l’implantation de l’ACA

Avant l’implémentation de l’Affordable Care Act (ACA) en 2014, la couverture individuelle était souvent restreinte, avec des exclusions fréquentes pour conditions préexistantes et des rejets de dossiers pour maladies ou professions à risque. Depuis, l’ACA a imposé une garantie d’acceptation sans discrimination, un socle minimal de prestations couvertes et limité la variabilité des primes. Conséquence : les coûts moyens des sinistres ont augmenté, entraînant une hausse des primes, compensée par les crédits d’impôt destinés à alléger le poids financier pour les assurés à revenus modestes.

L’alignement des coûts entre marché individuel et assurance employeur

Après une période d’instabilité et de sous-tarification dans les premières années de l’ACA, les primes individuelles ont progressivement rejoint celles des contrats d’entreprise. En 2010, le coût mensuel moyen des sinistres était de 177 dollars pour l’individuel contre 273 dollars dans le groupe. Dès 2015, ces chiffres sont devenus plus proches : 310 dollars pour l’ACA face à 331 dollars pour les couvertures employeurs. Cette tendance reflète une harmonisation des profils de risques et une meilleure régulation du marché.

Des acteurs majeurs tels que MGEN, Harmonie Mutuelle, Malakoff Humanis, April interviennent sur ce segment, avec une gamme de solutions adaptées aux évolutions réglementaires et démographiques.

Perspectives et enjeux des primes d’assurance santé en 2026

La prévision pour 2026 anticipe une hausse des primes tant sur le marché individuel ACA que dans les plans d’entreprise, principalement due aux coûts hospitaliers croissants, à la consommation accrue de médicaments onéreux comme les GLP-1, et aux risques géopolitiques influant sur les tarifs. Cette hausse pourrait être plus marquée sur le marché ACA en raison de la fin des crédits d’impôt renforcés, ce qui entraînerait une retention d’une population plus fragile et un ajustement des primes en conséquence.

Les assureurs tels que Allianz, Groupama, Axa et leurs homologues sont ainsi confrontés à la nécessité d’ajuster leurs stratégies pour maintenir une offre compétitive tout en garantissant la viabilité financière.